Valida registrid ja kliendid.
Saab seadistada kliente viiviste arvestuseks ning lisada juure kliente ja muuta. Korteriühistu puhul ei lisata kortereid siit alt vaid valida Korteriühistu ja Korterid ja mõõdukohad.
Uue kliendi lisamiseks vali lisa või muuda klient. Avaneb aken.
- Kliendi nimi- kirjutades firma nime toimub otsing Äriregistrist. Täidab andmed Äriregistri alusel ära.
- E-arve kanali kood ja E-arve vastuvõtja E-aadress- võimalik saata e-arveid Euroopa riikidesse. Määra e-arve kanal ja vastuvõtja aadress.
Kanali koodid:
Riik
channelId
channelAddress
Soome
fEAb
OVT number, algusega 0037*. Soome vastuvõtjaid saab kontrollida siit https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html
Euroopa
PEPPOL
Riigikood:org.number
Peppol aadessi peab andma arve vastuvõtja
Rootsi, Norra, Taani
INEX
GLN kood – globaalne asukohakood. GLN koodi annab arve vastuvõtja
- Kontaktisikud- saab valida kliendile kontaktisiku. Kontaktisik peab olema eelnevalt lisatud valides registrid ja kontaktisikud.
- Maksja- vali kes tasub kliendi arveid. Näiteks kliendiks on lasteaed, aga maksjaks on vallavalitsus.
- Vastutav müüja- lisa vastutav töötaja, hiljem on hõlpsam filtreerida sellel töötajal oma kliente ja arveid. Vastutav müüja tuleb eelnevalt lisada valides registrid ja töötajad.
- Tähtaeg päevades- vali maksetähtaeg.
- Viivise %- saab määrata kliendile viivise %. Viivise protsenti saab määrata ka Seadista kliente funktsiooniga.
- Veterinaar-ja Toiduametis reg nr- saab lisada registreerimis numbri.
- Müügivõlg- saab määrata müügivõla konto.
- Kliendi ettemaksu konto- saab määrata konto kliendi ettemaksuks.
- Viitenumber- määra kliendile viitenumber, kui on olemas.
- Arve e-mailile- vali jah kui arve läheb e-mailile.
- Arve paberil- vali jah kui klient soovib paberarvet.
- E-arve püsikorraldus- märgi jah kui kliendil on sõlmitud e-arve püsikorraldus.
- Pank- vali kliendile pangakonto (pangakonto peab olema lisatud eelnevalt).
SEADISTA KLIENTE funktsiooni alt saab lisada soovitud klientidele või kõikidele klientidele viivise %. Näiteks korteriühistu puhul valida kõik kliendid (korterid), lisa viivise % ja seadista.
PANGAKONTODE LISAMINE KLIENTIDELE
Pangakontode lisamiseks klientidele vali klientide nimekirjast klient vajutades lõpus nupule 
Avaneb kastike kontaktisikud, pangakontod ja lepingud. Vali pangakontod.
Vali LISA
Täida andmed ja vali salvesta. Konto kliendile ongi lisatud. Nii saad lisada kliendile mitu pangakontot.
KONTAKTISIKUTE LISAMINE KLIENTIDELE
Kontaktisikute lisamiseks kliendile vali klientide nimekirjast klient ning vajuta lõpus olevale kolmele kriipsule, avaneb vaade:
Vali kontaktisikud ja lisa.
Täida andmed ja salvesta ning kontaktisik on lisatud. Kontaktisikuid saab kõikidele klientidele lisada ja kõiki lisatud isikuid näha valides REGISTRID ja siis KONTAKTISIKUD.
LEPINGUTE LISAMINE KLIENTIDELE (automaatselt koostatavad müügiarved lepingutest)
Vali registrid kliendid ja lepingud. Lepingu lisamine kliendile võimaldab automaatselt koostada müügiarveid klientidele igakuiselt, kvartaalselt või aastas korra.
Selleks et automaatsed müügiarved tekiks tuleb Ülevaate all aktiveerida Loo automaatsed müügiarved lepingust. Päevade arv- saab määrata mitu päeva ennem teeb programm arved valmis.
Lepingu lisamiseks vali Lisa. Avaneb aken.
- Klient- vali klient
- Leping- sisesta lepingu number
- Lepingu kuupäev- sisesta lepingu alguskuupäev
- Alates- sisesta lepingu alguskuupäev
- Kuni- sisesta lepingu lõppkuupäev
- Lepingu staatus- kas aktiivne või mitteaktiivne
- Ettevõtte esindaja- saab valida ettevõtte esindaja (esindaja peab eelnevalt olema lisatud töötajana- registrid -> töötajad)
- Tehingupartneri esindaja- saab lisada tehingupartneri esindaja
- Toode/teenus- vali toode või teenus
- Kogus- sisesta kogus
- Ühik- sisesta ühik
- Ühiku hind- sisesta ühiku hind
- Reasumma- sisesta summa
- Alates- vali alguskuupäev
- Kuni- vali lõppkuupäev
- Töötaja- saab valida töötaja
- Lepingu staatus- valida kas aktiivne või mitteaktiivne
- Kommentaar- saab lisada kommentaari
- Korduvus- vali iga kuu, kvartal või iga aasta
- Arve päev- vali automaatse arve koostamise kuupäev
- Järgmine arve kuupäev- vali järgmise arve koostamise kuupäev. Tekitab avatud arve.
Nüüd tekkis leping.
Kui järgmise arve kuupäev kätte jõuab (oled valinud päevade arvu, mis ajal programm koostab arved), siis minnes müük, on näha avatud müügiarved, mis on automaatselt koostatud lepingu alusel.
Märgida arved ära ja vajuta saada kliendile.
Lepingu read
Lepingu ridade all on näha kõikidele klientidele koostatud lepingu ridu.
Pliiatsi märgist saab muuta lepingu ridu ja kustutada prügikasti märgile vajutades.
Märkides ära lepingu read saab valida tegevuse ja kustutada märgitud lepingu read.
Lepingu ridu saab ka sorteerida klientide järgi, teostaja järgi või siis valida, et näitab ainult aktiivseid lepinguid.
Dokumendimalli kasutamine
Kui on loodud kliendile leping ja soovid kasutada dokumendimalli, et saaks luua kliendile automaatse lepingu. Mine lepingud ja vali kliendile dokumendimall.
Kliendil on leping ja dokumendimallina kasutatakse Rendilepingut. Nüüd vali rea lõpust märk ava dokumendimall.
Vajuta muuda ja tekib alla laetud automaatselt täidetud leping.
Kuidas koostada dokumendimalli, seda vaata juhendites Registrid ja dokumendimallid.