Valides Töölehed ning saldoteatis ja meeldetuletus on võimalik klientidele saata saldoteatist ja meeldetuletust ning tarnijatele saata saldoteatist. Saldoteatise ja meeldetuletuse tekste saab seadistada valides Ülevaade (täpsemalt vaata Juhenditest Ettevõtte seadistused).
Koostamiseks vali UUS. Avaneb aken.
- Aruande liik- võimalik valida- Saldoteatis Klient, Meeldetuletus Klient, Saldoteatis Tarnija
- Seisuga- vali kuupäev, mis seisuga soovid saldoteatist või meeldetuletust.
- Klient/tarnija- vali kliendid või tanijaad, kelle saldoteatist või meeldetuletust soovid või vali kõik kliendid või tarnijad.
Vali Salvesta. Nüüd tekib koostatud saldoteatis või meeldetuletus.
Printeri märgile vajutades saab näha kliendi/tanija saldoteatist või meeldetuletust.
Saldoteatise või meeldetuletuse saatmiseks tuleb ära märkida Kliendid või Tarnijad kellele soovid saata või märkida kõik kliendid või tarnijad. Koostatud saldoteatist või meeldetuletust saad soovi korral ka importida Excelisse, vaadata PDF failina ning salvestada PDF faili.
Vali Tegevus ning saada.
Kui soovid oma Ellrexi postkasti pimekoopiat saada, siis aktiveeri nupp Saada pimekoopia ning vajuta saada.
Koostatud saldoteatised ja meeldetuletused jäävad näha aruandesse.
Valides soovitud perioodi ja koosta aruanne, saab näha kõiki koostatud saldoteatisi ja meeldetuletusi.
Vajutades dokumendi numbri peale saab avada saldotetaist või meeldetuletust. Soovi korral saab aruannet importida Excelisse ning võtta PDF faili vajutades nupule. Vajutades prügikasti nupule saab kustutada koostatud saldoteatise või meeldetuletuse.
